Bilan patrimonial : Tableau de bord des avantages et inconvénients des solutions qui s’offrent à vous, sur le plan juridique, fiscal, social et financier, ainsi que la prise en charge des démarches administratives post bilan.

Réorganisation et développement des actifs financiers, en dehors de toute préoccupation commerciale et en fonction de votre situation financière, fiscale et sociale, de vos motivations, de votre projet de vie. 

Recherche des meilleurs rendements et des gestionnaires les plus pertinents, y compris auprès de vos interlocuteurs habituels.

Analyse objective des meilleurs rendements sur les supports d’assurance vie, d’obligation, d’action, de livret, de l’immobilier, de l’art, des liquidités, …

Gestion de portefeuille, suivi et recommandation de clôture, mise en réduction, arbitrages, conservation, mise en place de mandats de gestion.

Elaboration d’une stratégie conforme à un nouveau régime matrimonial.

Optimisation de l'impôt sur les revenus et la fortune (IFI)

Analyse de la prévoyance, préparation à la retraite

Réflexion sur la cession de l’outil de travail, ses conséquences, et préparation de la transmission.

Recours pour défaut de conseil, et résolution des problèmes administratifs et fiscaux. 

Mise en place des modes de détention ad hoc : démembrement de propriété, cession d'usufruit ou de nue-propriété, …