Le bilan de patrimoine

La gestion d’actifs
Structuration, gestion de SCI
Carrières courtes
& réorientation
La cession d'entreprise
Solutions administratives
  • Vous devez faire le point sur votre patrimoine privé et professionnel ?

  • Comment gérer au mieux votre fiscalité ? 

  • Vos proches sont-ils bien protégés via les différents contrats souscrits, ou via les dispositions juridiques que vous avez prises ?

  • Quel sera votre pouvoir d'achat en retraite, et comment le maintenir ?

  • Vos placements financiers vous offrent-ils vraiment les meilleures rentabilités ? Sont-ils bien adaptés à votre profil et à vos objectifs ?

  • L'épargne est-elle bien structurée ?

  • Avez-vous la bonne stratégie ?

Agir sur son patrimoine
Le bilan de patrimoine : des réponses claires à vos interrogations

Grâce à un bilan de patrimoine, privé ou professionnel, véritable tableau de bord personnalisé, faites le point sur votre situation, prenez les bonnes décisions et libérez-vous des tâches administratives.

Nous conjuguons tous les éléments de votre patrimoine afin de relever les erreurs de combinaison ou d'en vérifier les forces et les faibleses d’organisation, et nous vous proposons les meilleures stratégies, en fonction de vos objectifs.

Un intervention sur tous les aspects du patrimoine
  • Bilan patrimonial : Tableau de bord des avantages et inconvénients des solutions qui s’offrent à vous, sur le plan juridique, fiscal, social et financier, ainsi que la prise en charge des démarches administratives post bilan.

  • Réorganisation et développement des actifs financiers, en dehors de toute préoccupation commerciale et en fonction de votre situation financière, fiscale et sociale, de vos motivations, de votre projet de vie. 

  • Recherche des meilleurs rendements et des gestionnaires les plus pertinents, y compris auprès de vos interlocuteurs habituels.

  • Analyse objective des meilleurs rendements sur les supports d’assurance vie, d’obligation, d’action, de livret, de l’immobilier, de l’art, des liquidités, …

  • Gestion de portefeuille, suivi et recommandation de clôture, mise en réduction, arbitrages, conservation, mise en place de mandats de gestion.

  • Elaboration d’une stratégie conforme à un nouveau régime matrimonial.

  • Optimisation de l'impôt sur les revenus et la fortune (IFI)

  • Analyse de la prévoyance, préparation à la retraite

  • Réflexion sur la cession de l’outil de travail, ses conséquences, et préparation de la transmission.

  • Recours pour défaut de conseil, et résolution des problèmes administratifs et fiscaux. 

  • Mise en place des modes de détention ad hoc : démembrement de propriété, cession d'usufruit ou de nue-propriété, …